马提亚斯（Ignacio Rogers 饰）和杰罗尼莫（Esteban Masturini 饰）是青梅竹马的邻居加好友，两人之间的感情非常的要好。随着年龄的增长，性方面渐渐觉醒的两人最终发生了逾越了友谊的关系，当这段关系被家长们发现后，马提亚斯的父亲带着儿子离开了小镇，马提亚斯和杰罗尼莫之后再也没有

阿洛佐（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington饰）是美国毒品缉查部的黑人警探，经验丰富，查案出色，对毒品案件有着敏锐的嗅觉。人称“魔幻之眼”。这天阿洛佐的部门来了一个新同事杰克（伊桑•霍克 Ethan Hawke 饰），杰克跟随阿洛佐深入到街头的每一个阴暗角落，发现这个城市光怪陆离的同时

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这部剧是关于在海外的菲律宾务工人士所面临的挣扎的故事。Patrick获得了前往日本工作的签证，为了家人提供更好的生活条件。但是，当他需要挣更多的钱时，他被介绍成为一名“hosto”（酒吧招待或陪酒男性），随之而来的是一系列的问题和冲突