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Y.是一位40多岁的以色列导演，他来到沙漠尽头的一个偏远村庄，想要展示他的一部电影。在那里，他遇到了文化部官员Yahalom，并发现自己正在打两场失败的战斗：一场是反对他的国家对于自由的消亡，另一场则是反抗他母亲的死亡。

一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去台北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。

故事发生在风景如画的阿根廷。对少女桥格林纳（瓜妲卢裴·阿隆索 Guadalupe Alonso 饰）来说，炎热的夏天意味着洒满阳光的小路、划过脸颊的微咸汗水和肆意挥洒的灿烂笑容。然而，这一年，桥格林纳发现在不经意之间，自己的周围已经发生了翻天覆地的变化，父母之间的关系越来越差，渐渐长大的姐姐开始不再